曹操出行发至147亿股上市元 ，拟于6月25日港动招股 ，2入同比增加024年收

6月17日音讯
，曹操出行6月17日
，发动曹操出行发布公告发动招股，招股方案于6月25日在港交所主板挂牌上市 ，年收拟于股份代号为02643。入同华泰世界 、比增农银世界及广发融资（香港）为此次上市的加至联席保荐人。

公告闪现 ，亿元月日曹操出行方案全球出售4417.86万股股份
，港股其间香港出售股份为441.79万股，上市世界出售股份为3976.07万股，曹操出行每股出价格为41.94港元 。发动估计募资18.53亿港元
。招股

依照每股出价格核算，年收拟于曹操出行估值约228.23亿港元 。入同

曹操出行已于本次IPO发行中引进6名柱石出资者，包含梅赛德斯-奔驰
、未来财物证券（香港）、无极本钱、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创
。上述6位柱石出资者将算计认购2264.24万股，约9.52亿港元。

曹操出行创立于2015年，是吉祥控股集团布局“新动力轿车同享生态”的战略性出资事务，已在国内网约车市场占有重要位置 。据弗若斯特沙利文陈述
，按GTV（总交易额）核算 ，公司自2021年起接连位列国内网约车渠道规划前三，并于2024年跃居职业第二。

招股书闪现 ，到2024年12月31日，曹操出行网约车事务地图已扩展至136个城市，较2023年新增85城 。公司全年完成营收147亿元，同比增幅达37.4%；毛利率从2023年的5.8%明显打气至8.1% ，盈余才能持续优化
。

曹操出行盈余才能打气首要得益于定制车和车服解决方案的规划效应逐步闪现，其深度参加从车辆规划、布置 、定价 、出售到运营服务的全生命周期办理 ，经过优化乘客体会、下降车辆TCO（全周期本钱）以及打气司机动力补给功率等行动构建差异化优势。

到2024年12月31日，曹操出行在31个城市具有一支超越3.4万辆车的定制车队，依据弗若斯特沙利文的材料，为跌落同类车队最大。定制车型奉献的订单GTV占比从2023年的20.1%打气至2024年的25.1%。现在公司运营两款针对出行场景的定制车辆，枫叶80V及曹操60。依据弗若斯特沙利文的材料，枫叶80V及曹操60的估计TCO别离为每公里人民币0.53元及人民币0.47元 。这意味着与典型纯电动轿车比较，公司的定制车辆TCO别离下降33%及40%  。

经过优化出行服务本钱结构，曹操出行完成了单位经济效益的体系性进步 。估计跟着事务的扩展 ，折旧费和轿车修理本钱占出行服务收入的份额将持续下降，然后有助进一步进步毛利率
。

凭仗规划化供给优质服务，曹操出行建立了明显的品牌优势。在2023至2024年间的五次独立第三方查询中，曹操出行获评为“服务口碑最佳”
。别的，弗若斯特沙利文数据闪现，曹操出行订单事端率明显低于职业均值。

社会职责方面
，公司累计为超390万名司机发明灵敏就业机会，付出服务酬劳逾400亿元。此外，曹操出行还布置投进了无妨碍出行专车LEVC TX5 ，现在无妨碍专车服务已经在曹操出行APP、高德、滴滴等20余个渠道上线；曹操出行同步全面敞开无妨碍公益日，在杭州、姑苏 、大连等多个城市供给免费无妨碍出行服务
。

在自动驾驶范畴，曹操出行于2月28日上线曹操智行自动驾驶渠道 ，搭载吉祥“千里众多”Robotaxi解决方案的车辆在姑苏
、杭州发动演示运营 。背靠吉祥集团，曹操出行成功构建国内首个“定制车+自动驾驶技能+出行渠道”全域自研闭环智驾生态
，成为国内仅有、全球罕有的相似特斯拉具有“制作+智驾+运营”才能的出行公司 。

曹操出行的用户运营、渠道运营经历，以及根据定制车已验证的服务标准化才能 、本钱优化途径和成熟的财物办理体系将打气Robotaxi事务的竞争力 ，公司已发表估计2026年末推出专为自动驾驶而设的L4级Robotaxi定制车型，一起构建掩盖全场景的自动化运营体系 。

曹操出行此次港交所募资将首要用于改进车服解决方案和改进服务质量、打气并推出定制车、打气技能及出资自动驾驶、扩展地舆掩盖规模等。